El Gobierno de México colocó bonos por 6 mil millones de dólares en una oferta de deuda en tres partes, en un contexto de recientes recortes en la calificación crediticia del país por las principales agencias calificadoras.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera se trata de una de las colocaciones de bonos más grandes en la historia del país.
México ofreció notas a cinco, 12 y 31 años. Los bonos a cinco años por un monto de mil millones de dólares, rendirán 4.125 por ciento, frente al 3.313 por ciento que tuvieron los bonos a 10 años que se emitieron en enero pasado. Los bonos a 12 años con un monto de 2.5 millones de dólares, tendrán un rendimiento de 5 por ciento, mientras que a 31 años, por 2.5 millones de dólares, rendirán 5.500 por ciento.
“La emisión alcanzó una demanda de aproximadamente 28 mil 500 millones de dólares, equivalente a 4.75 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de más de 420 inversionistas institucionales de todo el mundo”, dijo la SHCP.
Hacienda destacó que la emisión de esta deuda para conseguir financiamiento no representa un endeudamiento adicional al autorizado por el Congreso en la Ley de Ingresos de la Federación 2020.
“Dicha Ley permite al Gobierno Federal ajustar los montos de financiamiento previstos en pesos y en moneda extranjera siempre y cuando no se exceda el monto consolidado de financiamiento autorizado por el Congreso de la Unión”, aseguró.
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